אפרוחון צהוב פוגש את כלבלבי והם מחליפים ביניהם את הצלילים שהם מפיקים. לילית הפרפרית ובילי הפרפר נכנסים אל תוך ראי קסמים שהשאירה אמא פרפרית ומגלים עולם שבו הכל קיים פעמיים.